Nutrita la partecipazione un pò da tutta Italia con menzione particolare per Raffaele che, arrivando da Reggio Calabria, ha davvero dimostrato cosa voglia dire motivazione e voglia di imparare!!!

Tra i volti conosciuti mi ha fatto piacere ritrovare anche Monica, Daniela, Antonio, Paola, Pietro, Valter, Antonia, Paolo e Giuseppe (e spero di non aver fatto torno a nessuno dimenticandomi qualche nome ma sto andando a memoria!) con cui ci eravamo già confrontati in iniziative precedenti.

Altra cosa da rimarcare il quasi 50% di presenza femminile tra i partecipanti che peraltro conferma un trend presente ormai da tempo sia in questo corso che in INTELLIGENZA FINANZIARIA, segno evidente dei tempi che cambiano ma ottimo segnale per quanto riguarda un maggiore coinvolgimento delle donne nelle scelte e nelle dinamiche economiche, e ciò sia nell’ambito di un rapporto di coppia che non.

Mentre la situazione finanziaria internazionale presenta ben più di un’incognita (vedi i miei ultimi articoli così come le notizie pubblicate negli ultimi giorni dai principali quotidiani), il lavoro sviluppato durante il corso forniva ai partecipanti proprio gli strumenti tecnici e concettuali per non solo sopravvivere ma in realtà per trarre vantaggio dall’instabilità tipica degli ultimi anni così come di una eventuale nuova crisi tutt’altro che improbabile.

Dal 1945 ad oggi gli investimenti in azioni sono, a livello mondiale e dati alla mano, quelli che hanno reso maggiormente: più dell’oro, dei titoli di stato, degli immobili e sia al netto che al lordo dell’inflazione.

Il punto però è che solo pochi sanno trarre vantaggio dalla ricchezza potenziale fornita dai mercati azionari e oltretutto ciò che funzionava molto bene fino a 10-15 anni fa (il famoso metodo “buy & hold” o del “cassettista“) oggi come oggi è stato reso obsoleto dalla globalizzazione e dalla rapidità dei cambiamenti sociali ed economici.

Imparare a saper leggere e interpretare i trend di borsa è solo uno degli argomenti fondamentali affrontati durante il corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) di sabato scorso, oltre a ciò abbiamo trattato l’operatività su diversi orizzonti temporali e aree geografiche, la selezione dei titoli su cui investire o fare trading, le tattiche di entrata, di trade e money management e di protezione delle posizioni attive.

Insomma, moltissima la carne al fuoco che ora i miei carissimi ormai ex-allievi dovranno preoccuparsi di metabolizzare cercando di non disperdere quanto imparato fin qua pur mantenendo un equilibrio tra lo studio e il meritato riposo e relax estivo ormai imminente per molti.

Anche il sottoscritto con l’evento di sabato chiude ufficialmente la sua stagione (ma il blog rimarrà attivo anche durante l’estate), i prossimi appuntamenti con i corsi di formazione dal vivo saranno quindi:

• INTELLIGENZA FINANZIARIA, 23/24 settembre 2011, Reggio Emilia
• INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), sabato 29 ottobre 2011, Reggio Emilia

Un saluto a tutti, buona estate e buon trading!

Roberto Pesce

]]> http://www.robertopesce.com/trading/corso-investire-in-azioni-e-etf-la-stagione-si-chiude-alla-grande/feed/ 0 http://www.robertopesce.com/trading/qa-gli-ordini-di-borsa-lo-short-selling-e-i-video-training-videocorsi-gratuiti-sul-trading/ http://www.robertopesce.com/trading/qa-gli-ordini-di-borsa-lo-short-selling-e-i-video-training-videocorsi-gratuiti-sul-trading/#comments Fri, 25 Mar 2011 07:54:01 +0000 Roberto Pesce http://www.robertopesce.com/?p=2059 Ho ricevuto l’altro ieri questa domanda da Valentino, un lettore del blog:

Egr. Dott. Roberto Pesce, faccio trading da circa 12 mesi usando una piattaforma on-line di Iwbank , volevo farle una domanda sulla disciplina short , ho ben chiaro le differenze tra andare long (mercato positivo, short mercato negativo), faccio un esempio voglio comprare 500 pezzi di Fiat a 2 euro perchè penso che nella seduta di domani il prezzo scenderà a 1.50, non ho ben chiaro se in short devo entrare al prezzo di apertura o al meglio … ?

Non voglio rubarle i segreti ma non capisco … se mi dà gentilmente una mano … lei ha del materiale che mi può fornire via mail per imparare meglio questa disciplina? Oppure a pagamento non c’è problema.

Grazie mille se vorrà rispondere alla mia domanda. Saluti, Valentino S.

Ciao Valentino e grazie per la tua domanda che in realtà ne racchiude diverse, tutte molto interessanti per chi si accosta per le prime volte al trading e anche caratterizzanti di alcuni tra i tipici dubbi ed errori di chi non solo è agli inizi ma soprattutto si muove senza aver ricevuto una formazione specifica.

Vediamo come e quanto riesco ad aiutarti.

Innanzi tutto il materiale gratuito per chi inizia:

• Se non lo hai ancora visto ti consiglio assolutamente di guardare il mio VIDEO-TRAINING INTRODUTTIVO GRATUITO “INVESTIRE IN AZIONI E ETF”, forse non contiene specificamente le risposte alle domande che mi fai ma ti sarà di grandissimo aiuto a chiarire alcune idee
• A breve (in aprile) conto di fare un nuovo  VIDEO-CORSO GRATUITO in DIRETTA ONLINE relativo proprio all’argomento TRADING contenente materiale diverso da quello del video-training di cui sopra e che finora ho illustrato solo nei corsi “live” a pagamento. Ne informerò tutti gli iscritti alla mailing list appena pronto con il calendario e il materiale didattico. Chi è interessato si iscriva alla mailing list tramite il box qui a lato.
• Se clicchi nella casella di ricerca del blog in alto a destra e cerchi per parole chiave ho scritto svariati articoli sullo short selling o altri temi di trading che ti possono interessare
• Se, oltre alle risorse gratuite, vuoi anche ricevere una vera e approfondita formazione sul trading, ti consiglio la partecipazione al mio CORSO DAL VIVO “INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING)” , prossima edizione SABATO 14 MAGGIO a Reggio Emilia. Dello stesso corso a breve ne farò finalmente anche una VERSIONE ONLINE richiesta da tempo da tutti coloro che abitano molto distante da Reggio Emilia o che hanno problemi a liberarsi di sabato. A seguito del corso di base, ti potrebbe interessare partecipare anche alla GROUP COACHING TRADING ACADEMY (prossima edizione 4 maggio 2011, successiva a novembre 2011)

Venendo più specificamente alla tua domanda, dicevo che è interessante perchè rivela ben più di una confusione e inesattezza.

Immagino innanzi tutto che sia un errore di battitura o una svista quando mi scrivi nel tuo esempio che vorresti “comprare” 500 Fiat a 2 € perchè pensi possano scendere … quello che vorresti fare suppongo sia invece “shortarle” o, se vogliamo usare un linguaggio meno preciso, potremmo dire che vorresti “venderle” anche perchè non avrebbe senso comprarle per incassare consapevolmente una perdita annunciata a meno di non essere masochisti ^_^ .

Qui c’è la prima questione.

Su ogni borsa e su ogni mercato non tutti i titoli sono shortabili e, in Italia, non tutte le banche permettono lo short selling o, talvolta, lo permettono ma tramite loro regole cervellottiche per cui è meglio evitare. Nel caso specifico non so se sia shortabile Fiat perchè non faccio trading su singole azioni sul mercato italiano da molti anni e non ho mai usato personalmente la piattaforma IwBank per cui sul punto non posso aiutarti, dovresti chiedere direttamente alla tua banca. Ad esempio, in USA un titolo che prezzasse 2 dollari non sarebbe shortabile per regolamento della SEC (la Consob americana).

Immaginando tuttavia che lo sia e che Iw Bank ti permetta di farlo pienamente, sorge a questo punto il problema del TIPO DI ORDINE DI BORSA che è meglio utilizzare e forse ti stupirà sapere che, delle due alternative tra cui mi chiedi, ASSOLUTAMENTE NON UTILIZZEREI MAI E POI MAI NESSUNO DEI DUE !!!

A livello di consiglio da amico arrivo a dirti di non utilizzare mai e poi mai ordini “a mercato” per nessun tipo di operazione che effettui, è come dare un assegno in bianco al market maker e, così facendo,  ti accolli un rischio potenzialmente altissimo!

La questione degli “ordini di borsa” fa riferimento alla “meccanica” con cui fare le cose ed è per chi opera da anni una questione assolutamente banale ma invece importante per chi è agli inizi e che di solito crea molta confusione. Non ho in proposito del materiale gratuito o a pagamento da mandarti, ho del materiale video e degli appositi step didattici che però fanno parte dei corsi di cui ti parlavo poco sopra e che non avrebbe senso estrapolare da quel contesto.

Detta così in due parole, gli ordini che avrebbe più senso tu utilizzassi sono ordini “limit” (con indicazione del limite di prezzo) o, meglio ancora ordini “stop” (ordini condizionati con soglia di attivazione) ma questo vale per qualsiasi operazione tu voglia fare, sia long che short.

Il punto però non è tanto capire come funzionano gli ordini in questione (dovresti avere del testo scritto o dei tutorial video all’interno del materiale messo a disposizione dalla tua banca per comprendere le differenze tra i vari tipi di ordini di borsa) quanto inquadrarne l’utilizzo all’interno della tattica o della strategia che utilizzi e qui non mi hai dato informazioni a disposizione per aiutarti meglio.

• Che tipo di operatività vuoi effettuare con la tua operazione short?
• Su che time-frame stai operando?
• Che tipo di trade management hai intenzione di utilizzare una volta entrato il tuo ordine in short?

Tutte queste domande sono fondamentali per capire che ordine utilizzare.

Proprio per non nascondere nessun “segreto“, potrei dirti ad esempio che la tipica tattica di ingresso che insegno agli allievi dei miei corsi prevede di utilizzare un ordine di entrata in “stop limit” (una forma avanzata e più elaborata dell’ordine “stop”) e, essendo in short, dovresti farlo sotto il minimo della tua candela precedente sul time-frame di riferimento che stai usando oppure sotto il livello di supporto ma, francamente, hai idea di cosa ti stia dicendo?

In sostanza, e mi rivolgo a Valentino ma anche a te che mi stai leggendo e magari di tanto in tanto fai qualcosetta in borsa muovendoti in maniera artigianale o improvvisata, occorre comprendere prima di tutto che la borsa e i mercati azionari possono essere sicuramente assai redditizi ma solo per chi è preparato e ne conosce nel dettaglio le regole e le trappole.

Cosa è il mare e come funziona in generale una barca lo capiamo tutti, non è difficile, ma avventurarsi in mare aperto senza aver nemmeno preso la patente nautica e avere dubbi sul funzionamento delle vele e sui diversi tipi di nodi e di manovre da utilizzare sa un pò tanto di suicidio … occasionalmente e con mare liscio come l’olio può anche andare bene ed essere divertente, sul lungo termine farsi male è però una certezza più che una probabilità.

Quando spingo sull’investire in formazione prima di avventurarsi sui mercati e nel trading, non lo faccio (solo) per tirare acqua al mio mulino ma perchè i soldi spesi in formazione saranno sempre assai meno di quelli spesi in errori e perdite e nel tempo necessario a capire da soli come funzionano cose e dinamiche che qualcun altro può spiegarti in poche ore soltanto.

Un invito a tutti i lettori di continuare a SCRIVERMI LE VOSTRE DOMANDE sui vari argomenti trattati utilizzando l’apposito box sulla colonna di destra del blog, le più interessanti a livello generale troveranno risposta pubblica in futuri articoli.

Buon trading a tutti!

Roberto Pesce

]]> http://www.robertopesce.com/trading/qa-gli-ordini-di-borsa-lo-short-selling-e-i-video-training-videocorsi-gratuiti-sul-trading/feed/ 5 http://www.robertopesce.com/corsi-finanziari-roberto-pesce/corso-investire-in-azioni-e-etf-position-trading-reportage-edizione-febbraio-2011/ http://www.robertopesce.com/corsi-finanziari-roberto-pesce/corso-investire-in-azioni-e-etf-position-trading-reportage-edizione-febbraio-2011/#comments Mon, 28 Feb 2011 16:35:44 +0000 Roberto Pesce http://www.robertopesce.com/?p=1983 Mentre il mondo tiene il fiato sospeso seguendo l’evolversi delle vicende del mondo arabo (vedi ultimo post) e l’aumento del prezzo del petrolio, anche discorrendo di questi argomenti si è svolta sabato scorso a Reggio Emilia la prima edizione del 2011 del mio corso di trading “Investire in Azioni e ETF (Position Trading)“, seminario diretto a chi desidera iniziare a formarsi in campo borsistico.

Ampia e numerosa la partecipazione tra cui spicca il gruppo di chi, avendo frequentato INTELLIGENZA FINANZIARIA il mese precedente ed essendosi congiuntamente iscritto anche alla prossima edizione della GROUP COACHING TRADING ACADEMY in partenza il prossimo 4 maggio (occhio interessati perchè sono rimasti proprio gli ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI!) sta davvero costruendosi una solidissima base di conoscenze per imparare ad investire con efficacia il proprio denaro sui principali trend e mercati finanziari a livello mondiale.

Mi fa quindi piacere salutare in particolare Flavio, Julia e Rosmarie che sono arrivati dalla Svizzera, Ida e Umberto, Luca, Vincenzo, Lucio, Eleonora, Golia, Nicola,  Giuseppe, Marco e Christian, con alcuni dei quali ci si conosce e frequenta ormai da anni, segno tangibile di una relazione di crescita e fiducia reciproca che prosegue nel tempo.

Come ampiamente illustrato durante il corso, esistono differenze importanti tra INVESTIRE e fare TRADING e, all’interno di quest’ultimo, tra l’operare sul medio lungo termine (POSITION TRADING) oppure su orizzonti temporali più ristretti (core trading), corti (swing trading) o addirittura cortissimi (day trading e scalping).

Tutti questi stili hanno alcune caratteristiche in comune a livello di approccio e degli strumenti tecnici da utilizzare per effettuare le proprie valutazioni ma presentano anche profonde differenze soprattutto in relazione ai criteri da utilizzare per selezionare le azioni o gli ETF su cui investire o fare trading e riguardo al modo in cui gestire le operazioni una volta avviate (trade management).

Aldilà di tutto, per chi ha partecipato al corso, la cosa essenziale diventa adesso quella di passare dalla teoria alla pratica, muovendosi con la necessaria umiltà e perseveranza ma senza esitare eccessivamente perchè, come diceva Totò, “nessuno nasce imparato” e tutti abbiamo avuto gli stessi dubbi e fatto gli stessi errori da principianti quando abbiamo iniziato!

La cosa essenziale è per l’appunto quella di riuscire a trasformare i propri errori in esperienza evitando di danneggiare seriamente il proprio conto corrente, cosa che purtroppo invece spesso accade a chi si improvvisa trader o investitore senza possederne almeno le indispensabili basi di conoscenza.

Per chi è interessato a partecipare , i prossimi appuntamenti in calendario per i corsi dal vivo sono:

1. INTELLIGENZA FINANZIARIA, 25/26 marzo 2011, Reggio Emilia
2. MILLIONAIRE MIND INTENSIVE con T. Harv Eker, 15/16/17 aprile 2011 , Rimini
3. GROUP COACHING TRADING ACADEMY, inizio 4 maggio 2011, corso online
   
4. INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), sabato 14 maggio 2011, Reggio Emilia

A risentirci presto, buon trading !

Roberto Pesce

Lode e plauso ai dodici “sopravvissuti” alla falcidia del maltempo che hanno però avuto l’opportunità di portarsi a casa davvero un bel bagaglio di conoscenze con cui iniziare a costruire il proprio cammino verso i futuri guadagni borsistici.

Spaziando da concetti di “investing” e da spunti macroeconomici a idee di trading su vari stili e time frame (swing trading, core trading ma soprattutto position trading), il corso ha come di consueto sviluppato un percorso logico che va dalle indispensabili conoscenze organizzative (da quale banca e piattaforma operare, quali grafici visualizzare e come interpretarli, che tipo di ordini utilizzare, perchè conviene fare trading in azioni sul mercato USA piuttosto che su quello italiano etc.) alla psicologia del trading, a qualche accenno di money management (meglio sviluppato durante la GROUP COACHING TRADING ACADEMY, prossima edizione in partenza il 4 maggio 2010, corso a numero chiuso), a una solidissima struttura decisionale basata principalmente su criteri di analisi tecnica con una logica “trend following”.

Devo dire che mi dà sempre grande soddisfazione vedere i miei allievi, soprattutto coloro che partono totalmente o quasi da zero, prendere via via fiducia con le nozioni apprese e superare brillantemente le esercitazioni proposte azzeccando più dell’80% delle previsioni sui grafici di azioni e ETF che gli vengono presentati a dimostrazione ancora una volta di come, lungi da essere una scienza esatta, il trading permetta comunque di appoggiarsi ad una seria e solida metodologia che mette chi la utilizza in condizione di nettissimo vantaggio rispetto a chi invece si improvvisa “giocatore di borsa” con il triste risultato di lasciarci poi inevitabilmente le penne e i risparmi, magari  maledicendo la sfortuna invece di rimproverare sè stesso e la propria superficialità.

Nel salutare i partecipanti dell’edizione di ieri, a partire dai più “ferrati” Marco, Massimo e Fabrizio, all’amico Matteo e ai suoi compagni di avventura Alessandro e Moris, alla graditissima presenza femminile di Simonetta e Daniela, a Gaetano, Massimiliano, Andrea e per terminare con il gentilissimo e super motivato Enrico (grazie ancora per il graditissimo Cannonau!), ricordo a tutti che la parte tosta comincia ora che il corso è terminato: mettere in pratica !!!

Per chi interessato a partecipare , i prossimi appuntamenti in calendario per i corsi dal vivo sono:

1. INTELLIGENZA FINANZIARIA, 28/29 gennaio 2011, Reggio Emilia
   
2. INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), sabato 26 febbraio 2011, Reggio Emilia

A risentirci presto, buon trading e … Buone Feste!

Roberto Pesce

]]> http://www.robertopesce.com/trading/ultima-edizione-dellanno-per-il-corso-di-trading-investire-in-azioni-e-etf-position-trading/feed/ 9 http://www.robertopesce.com/trading/quanto-tempo-devo-dedicare-al-trading-ogni-giorno-o-ogni-settimana/ http://www.robertopesce.com/trading/quanto-tempo-devo-dedicare-al-trading-ogni-giorno-o-ogni-settimana/#comments Tue, 26 Oct 2010 15:19:57 +0000 Roberto Pesce http://www.robertopesce.com/?p=1630 Negli ultimi due articoli pubblicati sul blog ho presentato i diversi STILI DI TRADING ed i relativi time-frame (orizzonti temporali) su cui tali stili si articolano.

Per concludere il nostro discorso ciò di cui ci rimane da parlare sono la routine operativa e la frequenza di attenzione che ognuno di questi stili richiede.

Questi aspetti sono molto importanti da considerare in quanto un errore tipico che moltissime persone compiono quando si approcciano al trading o ad un corso o seminario che insegna tecniche di trading o investing in azioni, ETF, ETC, forex, opzioni o altro strumento finanziario è sottovalutare l’impatto e le necessità di quanto appreso sulla propria gestione del tempo.

Poche cose sono infatti così sicure nella vita di una persona come il fatto che, in una società frenetica come quella in cui viviamo, ci ritroveremo sistematicamente a corto di tempo libero disponibile per effettuare tutte le attività di cui ci piacerebbe occuparci. Oltretutto, parlando di trading e investing, non si tratta soltanto di avere del tempo ufficialmente libero ma di avere anche in quello stesso momento la mente sufficientemente sgombra e riposata e un minimo di silenzio attorno a sè.

Se infatti ci si può riuscire ad organizzare per la classica partita di calcetto con gli amici dalle 18 alle 20 uscendo dal lavoro (attività che impegna fisicamente ma non mentalmente sul cui fronte anzi agisce da “scarico” delle tensioni e dei pensieri accumulati durante il giorno), più complesso e meno realistico è pensare di destinare tutte le sere lo stesso intervallo di tempo al trading (che invece è un’attività che a sua volta “impegna” cervello e emozioni invece di rilassarle) , magari utilizzando il proprio collegamento internet di casa, casa in cui ad accoglierci ci sono partner, figli e altri familiari che giustamente richiedono la propria quantità di tempo e attenzione, per non parlare dell’amata poltrona che ci aspetta a braccia aperte …

Tutto questo aspetto è così vero che, nell’organizzare la mia attività di formazione nel campo del trading, ho cercato di lavorare su questo aspetto sviluppando come prima cosa (ritengo ad oggi unico in Italia) una metodica che, lungi dall’essere perfetta ed infallibile, trae tuttavia il suo meglio dall’essere ottimizzata per IMPEGNARE LA MINOR QUANTITA’ DI TEMPO POSSIBILE da parte di chi la applica.

In effetti, per chi partecipa ai miei corsi

• INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), prossima edizione SABATO 30/10 a Reggio Emilia
• INTELLIGENZA FINANZIARIA, prossima edizione 26/27 novembre 2010 a Lugano (Canton Ticino)
• GROUP COACHING TRADING ACADEMY (corso di approfondimento online), inizio prossima edizione 11 novembre 2010

il messaggio che arriva loro forte e chiaro è che, nell’ambito dello stile di trading che decidono di utilizzare, la tipica routine da seguire deve avere questa frequenza:

• SWING TRADING – da 1 a 2 ore di tempo tutti i giorni a borsa chiusa (quindi la sera se si lavora sul mercato italiano o la mattina successiva per via del fuso orario se si lavora sul mercato USA)
• CORE TRADING – da 1 a 2 ore di tempo tutte le settimane a borsa chiusa a livello settimanale (quindi nel week-end)
• POSITION TRADING – inizialmente lo stesso tempo del core trading, una volta costruito il proprio portafoglio titoli di media meno di mezz’ora di impegno ogni fine settimana

Le attività tipiche da svolgere in questa routine sono:

1. Punto dei mercati (più importante per gli stili “corti” che per quelli lunghi)
2. Ricerca nuovi titoli su cui investire (questa parte di lavoro mangia molto più tempo all’inizio della propria attività e decresce sensibilmente in seguito quando si comincia ad avere il proprio portafoglio titoli già almeno parzialmente occupato o se si utilizza un software specifico per lo “stock screening” come GERONIMO TRADING MANAGER)
3. Compilazione e aggiornamento delle proprie watch list
4. Inserimento sul mercato degli ordini selezionati come potenziali entrate per il giorno o la settimana in questione
5. Gestione delle posizioni attive in portafoglio, eventuale spostamento degli stop loss o dei take profit
6. Analisi delle posizioni chiuse e compilazione del proprio trading journal (diario dell’operatività svolta)

Come si può facilmente intuire da quanto sopra, quando parlo di 1-2 ore di impegno su base giornaliera o settimanale intendo chiaramente un tempo medio che sarà probabilmente maggiore agli inizi quando non si sono ancora affinate le proprie procedure ed occorre riflettere a lungo su ogni passo da compiere e molto meno a regime quando una procedura che richiedeva magari 20-30 minuti può venir liquidata con un rapido colpo d’occhio e qualche clic del mouse.

In ultimo, mi preme ribadire ancora una volta come per guadagnare in borsa e dal trading non sia sufficiente semplicemente conoscere un pò di analisi tecnica o fondamentale nè tantomeno  sia richiesto avere chissà quale “fiuto o intuito” prodigioso.

Il trading impostato professionalmente può permettere grandi guadagni e per molti decenni a chi lo pratica ma richiede know-how, metodo, esperienza e costanza e metodicità nella propria applicazione.

Alla prossima, buon trading!

Roberto Pesce

Chiunque abbia seguito nelle ultime settimane i vari interventi di Obama, Draghi, Tremonti & C. avrà sentito come lo scenario dipinto da leader ed economisti mondiali sia di “cauto ottimismo” alla luce della “ripresina” segnalata da molti tra i principali indicatori macro-economici (crescita del PIL, disoccupazione, fiducia dei consumatori etc.). In particolare, guardando allo scenario europeo, sembra ripartita la locomotiva tedesca, da sempre traino dell’economia del vecchio continente.

Traducendo il linguaggio dei politici in una metafora comprensibile da tutti e aggiungendo un paio di elementi sapientemente non citati dai personaggi in questione,  possiamo paragonare quanto sopra ad un bollettino medico in cui i dottori dichiarano che il paziente sta dando “cauti segnali di miglioramento” pur non essendo ancora del tutto fuori pericolo soprattutto se, tornando all’economia, si prendono in considerazione le drammatiche situazioni dei debiti pubblici dei vari stati e la mancanza sia di ottimismo che di entusiasmo riscontrabile un pò ovunque, sia l’assenza di catalizzatori importanti come erano stati nei ’90 il boom della telefonia mobile e dell’informatica.

Aggiungiamo a tutto ciò la mancanza di vera leadership o personalità politiche di spicco e presenza o di “passioni forti” tra la gente e ben si comprende come, almeno per il momento e probabilmente ancora per un pò, si navigherà a vista.

I mercati azionari (qui sopra l’indice S&P 500 delle 500 azioni americane più capitalizzate), termometro e specchio delle aspettative della gente, non smentiscono questo quadro essendo ormai in fase laterale da alcuni mesi con tendenza all’avvio di una prossima fase ribassista (per chi ha partecipato ai miei corsi INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) o INTELLIGENZA FINANZIARIA non è difficile identificare il momento attuale come una fase 3-4).

Anche guardando il Nasdaq qui sopra che è da un paio d’anni decisamente più rialzista dell’SP500 vediamo che la musica è sostanzialmente la stessa così come non ci sono grandi differenze se guardiamo alla Cina (grafico qua sotto) che pure ha prospettive macroeconomiche e di sviluppo decisamente più interessanti da qui ai prossimi dieci anni.

Non visualizzato per ragioni di spazio il grafico del mercato italiano che tuttavia è ancora e già da tempo più ribassista di quelli qui presentati.

Per dirla tutta mi sarei aspettato una correzione abbastanza severa già durante l’estate ma i livelli anche simbolici di 1.000 punti per l’S&P 500 e di 2.000 punti per il Nasdaq hanno sino ad oggi tenuto anche se con rimbalzi solo di breve termine e di poco respiro.

Siamo in situazione di incertezza quindi ed in una fase in cui funzionano bene le tecniche di trading non direzionali o quelle direzionali ma di breve termine (Swing Trading ma soprattutto Guerrilla Trading e Day Trading) per chi le conosce e ha il tempo di dedicarsi quotidianamente come questi stili richiedono.

Tempi difficili invece per fare partire nuove operazioni di core trading o position trading per i quali consiglio pazienza e cautela in attesa che la situazione si sblocchi verso l’alto o, più probabilmente, verso il basso almeno per i prossimi mesi.

Aldilà degli sviluppi macro-economici e delle notizie che ci verranno comunicate, giova ricordare che le più grosse crisi e ribassi borsistici tradizionalmente hanno avuto luogo tra settembre e la metà di ottobre mentre le schiarite e i rialzi arrivano spesso verso fine anno.

Considerando che quanto sopra è naturalmente una nota storica e statistica e non una previsione certa, consiglio a chi ha fatto i corsi di ripassare le tattiche e le strategie di short selling mentre per chi trova oscura un pò tutta la trattazione di questo articolo vale la pena ricordare che se fossimo davvero in prossimità di un ribasso abbastanza consistente ciò varrebbe a dire che da qui a qualche mese ci potrebbero essere opportunità di acquisto di azioni e ETF a prezzi decisamente più convenienti che, detto in altri termini, significa guadagni facili e lucrosi come quelli del 2009 con gli acquisti ai minimi post crisi del 2008.

Insomma, per chi desidera investire sulla propria formazione in area borsa e trading, io sono qua e gli appuntamenti sono con:

• INTELLIGENZA FINANZIARIA, Reggio Emilia, 1/2 ottobre 2010 (CLICCA QUA PER INFORMAZIONI E PER ISCRIVERTI)
• INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), Reggio Emilia, 30 ottobre 2010 (CLICCA QUA PER INFORMAZIONI E PER ISCRIVERTI)
• GROUP COACHING TRADING ACADEMY (corso avanzato a numero chiuso, 2 sole edizioni ogni anno), online, inizio 11 novembre 2010 (CLICCA QUA PER INFORMAZIONI E PER ISCRIVERTI)

Nel frattempo, per tutti quanti, raccomando occhi ben aperti per monitorare passo passo l’evolversi della situazione.

Buon trading, ciao!

Roberto Pesce

]]> http://www.robertopesce.com/intelligenza-finanziaria/crisi-finanziaria-2008-2011/mercati-finanziari-il-punto-della-situazione-a-settembre-2010/feed/ 3 http://www.robertopesce.com/corsi-finanziari-roberto-pesce/reportage-corso-di-trading-investire-in-azioni-e-etf-e-limportanza-di-frequentare-formazione-di-qualita/ http://www.robertopesce.com/corsi-finanziari-roberto-pesce/reportage-corso-di-trading-investire-in-azioni-e-etf-e-limportanza-di-frequentare-formazione-di-qualita/#comments Tue, 06 Jul 2010 12:26:33 +0000 Roberto Pesce http://www.robertopesce.com/?p=1276 E’ terminata sabato scorso a Reggio Emilia l’ultima edizione della stagione del corso di trading INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING) che ha visto ancora una volta una presenza numerosa e appassionata, tra vecchie conoscenze, già allievi del corso INTELLIGENZA FINANZIARIA e di altri seminari nel campo dello sviluppo personale, e nuovi amici con i quali si è da subito stabilito un dialogo ricco e costruttivo.

In particolare in questo caso non posso non citare come assolutamente meritevoli Giuseppe e Pietro che sono arrivati dalla provincia di Bari e Antonino, Chiara e Angela che ci hanno raggiunti volando sin qua addirittura da Messina !!

Riflettevo sul fatto che ci vuole davvero una grandissima motivazione per spostarsi di 1.000 kilometri per fare un corso e ho pochi dubbi sul fatto che chi lo fa ed è in grado di superare il disagio e affrontare le inevitabili spese che tutto questo comporta sarà poi in prima fila a raccogliere i risultati tangibili (leggasi guadagni ^_^) che possono e devono scaturire da quanto imparato sabato scorso.

In effetti, pensandoci bene, non dovrei poi stupirmi più di tanto che esistano persone così motivate perchè quanto fatto dai nuovi amici sopra citati (ma anche dai tanti altri che ogni mese fanno trasferte di 300-400 km per venire a Reggio a partecipare ai corsi) è la stessa cosa da me fatta molte volte in passato, ossia spostarmi in manera considerevole e di solito all’estero per andare a cercarmi le migliori opportunità di formazione!

Ancora quest’anno sono stato a Londra in due diverse occasioni per partecipare ad eventi tenuti da T. Harv EKER e dal suo istituto ma in passato ero dovuto volare molte volte oltre oceano (e persino alle Hawaii per ben due volte, non che mi lamenti si badi bene ^_^) per frequentare i corsi di Anthony Robbins e Oliver Velez, tornandone ogni volta con nuove risorse e nuovi spunti che, applicati con cura e attenzione mi hanno reso ogni volta più ricco in termini di competenza, fiducia, salute, motivazione, risorse e … denaro ^_^ !!!

D’altra parte, comprendo anche che distanza e costi possano essere una barriera per molti soprattutto agli inizi ed è proprio per questo che mi sto attrezzando per fare in modo di arricchire la mia offerta di formazione erogata a distanza tramite internet (seminari online o webinar) che, a partire da settembre, vedrà in pochi mesi svariate nuove iniziative rivolte sia a chi non ha ancora frequentato un corso dal vivo con il sottoscritto che a chi invece ha già ricevuto molte nozioni ma giustamente chiede a gran voce la nascita di opportunità per dare continuità a quanto sinora imparato.

Maggiori notizie a breve su queste nuove iniziative.

In ultimo, tornando al corso di sabato, aggiungo un caro saluto alle vecchie conoscenze Fabio, Massimo, Nicola, Daniele, Luca, Nadia, Mirella, Gianluca e Mattia.

Come sempre, è un grande piacere lavorare assieme e mi stimolate ad essere sempre più preparato ed efficace nei miei corsi.

I prossimi appuntamenti in calendario dopo la pausa estiva:

• INTELLIGENZA FINANZIARIA, Reggio Emilia, 1/2 OTTOBRE 2010
• INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), Reggio Emilia, 30 ottobre 2010
• GROUP COACHING TRADING ACADEMY, programma avanzato via web, inizio 11 NOVEMBRE 2010

Buoni investimenti e buon trading a tutti!

Roberto Pesce

La ragione del loro scetticismo sulla possibilità di riuscire concretamente a guadagnare in borsa è che paragonano la mia affermazione con la propria esperienza che potrebbe essere alternativamente quella di:

1. Aver affidato il proprio denaro ad un promotore finanziario e aver immancabilmente  notato che sul lungo termine il rendimento netto da loro ottenuto se va bene è pari al 1-3% annuo (ma moltissimi investitori hanno rendimenti negativi anche dopo intervalli di 10 o più anni!)
2. Essersi mossi in borsa in maniera autonoma (nel 99% dei casi senza aver prima investito in formazione e di conseguenza senza avere nè un’idea precisa di cosa stessero facendo nè uno straccio di metodo o strategia) ed aver alternato momenti esaltanti di grandi guadagni con momenti tragici di drammatiche perdite. Risultato finale: una grande altalena emotiva e del proprio conto corrente ma anche qua, sul lungo termine, tipicamente poco profitto reale.

Ciò che però non considerano è che il traguardo che gli sto prospettando non è per niente ambizioso o esagerato ma molto molto reale se solo loro fossero disposti a dedicare un pò del proprio tempo ad acquisire un METODO di selezione delle operazioni e di GESTIONE delle stesse che gli dia la possibilità di CRESCERE CON GRADUALITA’ ed ACCUMULARE ESPERIENZA un pò alla volta senza prendersi grandi rischi.

A conferma di tutto questo, ho ricevuto con piacere qualche settimana fa un’e-mail di DAVIDE, un mio allievo con cui ho fatto anche del coaching tra l’autunno e la primavera scorsi, che mi confermava come fosse in attivo proprio del 10,53% da settembre ad oggi (10 mesi di operatività), lavorando con metodo e con piccole operazioni da circa 2.000 $ cadauna.

I punti interessanti di ciò che mi ha scritto Davide e che vorrei condividere con te sono svariati:

1. Il rendimento sarebbe di oltre il 15% se non considerasse le prime 5-6 operazioni poco fortunate ed in cui utilizzava una banca che gli faceva pagare commissioni molto alte (dimostrazione del fatto che gli errori e gli esperimenti come logico si pagano soprattutto all’inizio e che anche i dettagli come la scelta della banca e della piattaforma con cui operare fanno la differenza)
2. In meno di un anno (vedi immagine qui a lato) Davide ha totalizzato 54 operazioni fra tattiche di core trading e di swing trading. Tra queste, 21 sono risultate vincenti (il 39%), 15 pareggi (ossia guadagni o perdite minimali che non spostano l’equilibrio del suo conto) e 18 perdenti (ossia il 33%). Come si può notare non sto riportando l’esempio di un rendimento stratosferico di un trader infallibile in quanto geniale, baciato dalla fortuna o che si dedichi full time. Anzi, Davide lavora come ingegnere professionista e ha famiglia per cui mi dice che, in questo periodo specifico, se avesse potuto dedicarsi di più e porre più attenzione avrebbe potuto “tranquillamente” ottenere un rendimento superiore al 50% ma che per l’appunto uno dei suoi limiti è stato proprio quello di essersi potuto dedicare solo saltuariamente
3. Potresti chiederti: come ha fatto a guadagnare più del 10% in meno di un anno se approssimativamente ha accumulato quasi tanti guadagni rispetto alle perdite? La risposta sta in un altro dato: per ogni operazione vincente ha guadagnato in media 193 dollari e per ogni perdente ha invece perso mediamente 103 $, accumulando un “INDICE DI ABILITA’” dell’1,86, non male per un primo anno, anche questo ampiamente migliorabile ma per il momento sufficiente per fargli consolidare il famoso 10,53 % al netto delle commissioni bancarie che, su importi piccoli, hanno pesato non poco!!!

Bravo Davide insomma e un resoconto su come fare a guadagnare in borsa che mi fa piacere portare all’attenzione di tutti i lettori del blog perchè credo rappresenti l’essenza di quello che cerco di trasmettere agli allievi dei miei corsi: i guadagni non vengono da “intuizioni”, “colpi di genio”, “dritte” o tanto meno dalla fortuna ma sono piuttosto frutto di METODO, DEDIZIONE e SISTEMATICITA’.

Partendo dal presupposto che, abbandonati a sè stessi, i mercati azionari mondiali nel loro complesso pagano sul lungo termine un rendimento medio annuo attorno all’8% (però attraverso anche anni da +40% e da -30% …), portare il proprio risparmio in doppia cifra (e a questo punto forse comprendi perchè dico ALMENO A GUADAGNARE TRA IL 10 e il 15% OGNI ANNO!) non è per nulla una cosa impossibile.

In sintesi, i segreti per guadagnare in borsa sono:

1. Aver eliminato gli ERRORI GRAVI
2. Aver ottimizzato costi fissi e commissioni bancarie
3. Riuscire ad effettuare un n° di operazioni in guadagno superiore al n° delle operazioni in perdita (avere delle perdite è un fatto obbligatorio e scontato nel trading, tanto quanto per una squadra di calcio perdere alcune partite ogni campionato!)
4. Soprattutto, far si che ogni operazione in guadagno ci dia in media un profitto nettamente superiore a quanto perdiamo quando le cose vanno male!

In sostanza, lo ribadisco ancora una volta, per guadagnare in borsa serve avere un METODO e … APPLICARLO ^_^ !!!

In mancanza di un metodo, si può alternativamente provare ad affidarsi a ferri di cavallo, quadrifogli, amuleti o santini vari ma, su questo fronte, divento io lo scettico!!!

A risentirci, buon trading!

Roberto Pesce

Grossa enfasi durante il corso è stata data all’importanza degli aspetti metodologici con particolare attenzione all’analisi e alla diagnosi dei trend di borsa come elemento essenziale di un metodo essenzialmente “trend following” che, testimonianze degli ex allievi docet, sta permettendo a molti di conseguire ritorni sui propri investimenti anche superiori al 30% !!

Non abbiamo però parlato solo di metodo e di analisi tecnica ma anche di come trovare le azioni su cui puntare (ed in particolare del nostro straordinario software di stock screening GERONIMO TRADING MANAGER), di psicologia del trading, di come evitare o contenere le eventuali perdite, degli errori tipici che distruggono la carriera di ogni investitore, dell’importanza di tenere traccia precisa della propria operatività tramite un “diario” delle operazioni di trading effettuate (trading journal).

A conclusione di questo breve resoconto vorrei ringraziare tutti i partecipanti per l’impegno, la simpatia e l’entusiasmo manifestato, nonchè per la tenacia nel restare attenti e attivi sino alla fine del seminario, terminato come di consueto in ritardo oltre le 20,30 (quasi 12 ore di formazione al trading in una sola giornata!).

Una particolare menzione ai vecchi amici e/o ai partecipanti anche ad altri corsi e programmi: Alessio, i due Alberto, Laura, Elisabetta, Dorotea, Andrea, Luca, Gianmarco, sono un coach fortunato a poter lavorare con persone come voi!

Tornando a casa, stanco morto ma anche estremamente gratificato nel vedere la soddisfazione dei partecipanti e il livello di crescita raggiunto anche in una sola giornata, mi chiedevo se avesse senso lavorare in futuro su una riduzione del programma per alleggerire gli orari, magari rimandando quanto da tagliare ad un secondo seminario come fanno tanti miei colleghi e competitor che tengono corsi decisamente più snelli e commerciali.

Benchè l’idea abbia più di una ragione di esistere, soprattutto in termini di marketing, devo però dire che professionalmente e umanamente mi sento molto soddisfatto da come sto lavorando in questi mesi e, come da un antico insegnamento di uno dei miei primi mentori 20 anni fa, continuo anche a ritenere che impegnarsi costantemente nel “dare” agli altri e non risparmiarsi nel fornire contenuti di qualità senza eccedere in speculazioni commerciali sia non solo una politica che paghi molto sul medio lungo termine (e lo dimostra il fatto che una buona percentuale dei partecipanti ai corsi sia sempre composta da ex-allievi di altri seminari così come da persone invitate da vecchi allievi soddisfatti che, bontà loro, continuano ad alimentare un importante passa-parola positivo!) ma anche e soprattutto un principio etico nel rapportarsi ai propri clienti in un’ottica vincere-vincere che fa si che alla sera tu possa andare a letto magari anche sfinito ma sicuramente orgoglioso e gratificato per il lavoro svolto e per il feedback ricevuto dagli stessi.

I prossimi appuntamenti in calendario sono ora:

- GROUP COACHING TRADING ACADEMY (programma di approfondimento a numero chiuso, solo 9 posti rimasti!!!) in partenza il prossimo MERCOLEDI 5 MAGGIO

- INTELLIGENZA FINANZIARIA, prossima edizione a Reggio Emilia il 4/5 GIUGNO 2010

- INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), prossima edizione a Reggio Emilia SABATO 3 LUGLIO 2010, ultima data prima della pausa estiva

Un saluto a tutti e … buon trading!!!

Roberto Pesce

Come, non sai cos’è il trading sensitivo/esoterico?

Beh, è quando compri un titolo perchè “Mi sento che secondo me va su …” , mai praticato?   E’ lo stile di trading più utilizzato assieme al “Me lo ha consigliato un mio amico benzinaio che ha un cugino che lavora in banca e che ha saputo che …”

Ma torniamo a noi e all’operazione da oltre il 100% di guadagno, cosa ci può essere di più motivante? Beh, te lo dico subito, quando a raggiungerlo non sei te stesso ma è un tuo allievo!!!

La persona in questione è Marco Colombo, responsabile marketing di EON Energia, già mio allievo tempo fa al corso INVESTIRE IN AZIONI E ETF (POSITION TRADING), di cui puoi ancora leggere nell’apposita sezione del sito la testimonianza che mi aveva lasciato a fine corso.

All’epoca una delle molle che aveva spinto Marco a partecipare era stata la situazione catastrofica in cui si era ritrovato con alcuni titoli acquistati tempo prima con il suddetto sistema sensitivo/esoterico tra cui spiccavano in negativo le Unicredit.

Da lì in avanti a dirla tutta non è che abbia applicato proprio del tutto le mie indicazioni ma con quelle che ha applicato direi proprio che si sia rifatto alla grande… tanto da scrivermi questa mail qualche giorno fa che mi ha gentilmente concesso di rendere pubblica.

Grazie mille Marco e complimenti per i risultati che stai ottenendo, dimostrazione ancora una volta che l’unione di un metodo efficace all’intelligenza e alla dedizione personale non possono che condurre al successo!

Non posso che dirti … continua così e tienimi informato dei tuoi risultati!

Parola a Marco:

Caro Roberto,

dopo il tuo corso mi ero promesso che ti avrei scritto al mio primo +100% seguendo le tecniche apprese, e finalmente eccoci qua:

Sandisk (Nasdaq: SNDK): ma20 e ma40 crescenti e con luce, pivot hi e lo crescenti e un bel +105%, per ora…che ci voleva?

Ci voleva seguire il tuo corso, le mie sciagurate UniCredit languono sempre a -60% ma quasi è stato un bene altrimenti non mi sarei iscritto (ndR : grande Marco, della serie “non tutto il male vien per nuocere!).

Sul titolo in questione sono entrato il 1 giugno 2009 a 15,958 USD, oggi quota 32,63, l’ho gestita col position trading, esattamente come dal tuo manuale.

Chiaramente hai il permesso di pubblicarlo sul tuo blog, ho anche altri titoli che stanno performando positivamente, ma questo al momento è la star del gruppo.

Un caro saluto e a presto,

Marco Colombo
indirizzo e-mail   Marco.Colombo@eon.com

PS (x chi ha già fatto almeno il corso di base): vedete che il lavoro paga? Applicatevi e approfondite quanto avete imparato!!! Se poi avete risultati brillanti (anche meno del 100% …) fateli conoscere perchè il primo nemico da sconfiggere sono le convinzioni negative!

PPS (x chi legge il blog ma non è ancora entrato in azione): vi ho messo a disposizione, nell’ordine:

1. Un VIDEO GRATUITO per introdurvi la metodologia e capire i concetti chiave iniziali
2. Un CORSO DI BASE (INVESTIRE IN AZIONI E ETF – POSITION TRADING, prossima edizione sabato 18 dicembre 2010) che è lo stesso a cui ha partecipato Marco, che dura 1 solo giorno, in promozione super vantaggiosa da 2 anni a questa parte (ma ancora per poco, la prossima settimana vi comunicherò il nuovo listino) e oltretutto in formula “soddisfatto o rimborsato” !!!
3. Un SOFTWARE incredibile come GERONIMO TRADING MANAGER che vi aiuta a trovare le azioni e gli ETF su cui investire e vi fa scovare le opportunità nascoste risparmiando oltre l’80% del tempo da dedicare!
4. Un PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO a numero chiuso e limitato e dalle caratteristiche uniche come la GROUP COACHING TRADING ACADEMY (prossimo inizio il 4 maggio prossimo), anche questo ancora in super offerta promozionale!!!

Insomma, la domanda è …

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COSA STATE ASPETTANDO PER VENIRE AI CORSI E INIZIARE A
FAR LAVORARE IL VOSTRO DENARO PER VOI?

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A risentirci presto con altre buone notizie.

Roberto Pesce